Rachat des parts d'une société spécialisée dans le recyclage et le traitement des déchets

La SAS REZULTAT CONSULTING est détenue par Monsieur Zgainski, en plus de son poste de Dirigeant de la société ZHENDRE, spécialisée en génie climatique/frigorifique.
La société existe depuis 2013 et portera l'acquisition de la SAS LA MECANIQUE ET SES APPLICATIONS.

Suite au départ à la retraite du dirigeant de la SAS LA MECANIQUE ET SES APPLICATIONS, Monsieur Zgainski souhaite racheter ses parts dans la société.

L'entreprise, créée en 1996, est spécialisée dans le recyclage et le traitement des déchets.
Elle intervient pour vérifier les installations de tri de déchets et conçoit et fabrique également des lignes destinées au tri des déchets.

Sa clientèle est composée de grands comptes dont VEOLIA, PAPREC, ONYX, SUEZ, mais également de collectivités locales.

L’entreprise est située à proximité de Périgueux.

Monsieur Zgainski possède une bonne expérience en gestion d'entreprise ainsi que des compétences en ingénierie, indispensables pour cerner tous les enjeux de l'entreprise dans laquelle il compte prendre des participations.
Il connait bien le secteur du développement durable et de l'énergie pour y évoluer depuis plus de 15 ans.
La société LA MECANIQUE ET SES APPLICATIONS est une société avec plus de 20 ans d'ancienneté, reconnue pour son sérieux par des clients prestigieux.

L'apport du repreneur sur cette opération représente 28% du budget.
Notons également que nous intervenons en co-financement avec un établissement bancaire sur la présente opération qui intervient à hauteur de 700K€ sur 84 mois.
L'affaire cible présente un niveau d'activité en croissance de 32% et une rentabilité satisfaisante.
En effet, l'Excédent Brut D'exploitation est de 218K€ sur 2017 et représente 24% du CA.
La structure financière est très fortement capitalisée. Le ratio Fonds propres/ Total Bilan est de 61%.
Grâce à une structure correctement capitalisée et un besoin en fonds de roulement maîtrisé, la trésorerie est très satisfaisante à plus d'un million d'euros.
En date du 30/06/2018, le niveau de trésorerie et de 1 110K€.
Le repreneur possède une solide expérience en termes de management d'équipe et pourra compter sur l'accompagnement de deux cadres, membres de la famille du cédant, dans le développement de cette entreprise.
Le prévisionnel a été bâti sur une base de 880K€ cohérent avec le niveau d'activité actuel.
Une optimisation des charges d'exploitation est à prévoir et permettra une amélioration de l'Excédent Brut d'Exploitation.
La société SAS LA MECANIQUE ET SES APPLICATIONS sera en mesure de remonter des dividendes pour honorer le remboursement de la dette.
Notons en plus une trésorerie confortable de plus de 500K€ après opération.